Первое действие: Последние приготовления перед рождественским праздником. Гости собираются в доме Штальбаумов. Их чада, Фриц и Мари, играют с детьми и дурачатся, начинаются танцы. Появляется главный гость — таинственный мастер Дроссельмейер, крёстный Мари. Он приносит подарки — механических кукол. Все разбирают красивые игрушки. А Мари выбирает Щелкунчика, которого никто не выбрал. Праздник завершается, гости расходятся, все ложатся спать, кроме Мари. Она идет в гостиную, чтобы ещё раз посмотреть на Щелкунчика. В это время в комнату пробираются летучие мыши, кружат вокруг девочки. Появляется Щелкунчик с армией игрушечных солдатиков, защищая Мари, вступает в бой с Мышиным Королём и его мышами. Несмотря на испуг, Мари храбро бросается на помощь Щелкунчику, бросая в Короля туфелькой. Всё стихает и погружается в мрак. И тут, вокруг Мари возникает сказочный лес, а её игрушка превращается в Принца. Юные влюблённые танцуют в окружении сказочных снежных мотыльков. Перед ними открыта дорога в сказочную страну — Конфитюреньбург. Второе действие: Страна сладких грёз и конфетных чудес. Жители Конфитюреньбурга приветствуют дорогих гостей — Мари и Щелкунчика. Повелительница этого царства, Фея Драже, благодарит Дроссельмейера за помощь юной паре. Праздник полон ярких танцев, чудесных ожиданий и счастья… …Комната Мари. Рождественская ночь прошла. Девочка просыпается. Волшебный сон растаял? Или это удивительное путешествие — её собственное Рождественское чудо? Мари нежно обнимает своего Щелкунчика в надежде, что однажды он снова оживёт.